กำไรสุทธิไตรมาส 3 ของ XTB เพิ่มขึ้น 4 เท่า สูงกว่าคาด แม้ปริมาณซื้อขายของลูกค้าลดลง

XTB โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอ รายงานกำไรสุทธิประจำไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่าจากปีก่อน แตะ 213.7 ล้านซวอตีโปแลนด์ (PLN) หรือประมาณ 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตัวเลขเบื้องต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณการของนักวิเคราะห์ 5 ราย ซึ่งอยู่ที่ 200.8 ล้านซวอตี คิดเป็น 6.4%

อย่างไรก็ตาม กำไรดังกล่าวยังต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกำไร 492.2 ล้านซวอตีที่บริษัททำได้ในไตรมาส 2 เนื่องจากตลาดเริ่มมีความผันผวนลดลงตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

รายได้เพิ่มขึ้น 65.9% เมื่อเทียบรายปี อยู่ที่ 623.3 ล้านซวอตี แม้ว่าปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ของลูกค้าเมื่อวัดเป็นจำนวนล็อตจะลดลง 18.3% บริษัทสร้างรายได้เฉลี่ย 301 ซวอตีต่อล็อต เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจาก 152 ซวอตีในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย CFD สินค้าโภคภัณฑ์สร้างผลกำไรขั้นต้นจากเครื่องมือทางการเงินถึง 70.8%

ทั้งนี้ ฐานเปรียบเทียบในปีก่อนอยู่ในระดับต่ำ โดยกำไรของ XTB ลดลง 74% เหลือ 53.2 ล้านซวอตี และรายได้ลดลง 20% จากความผันผวนของตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ

ในบรรดาผู้ให้บริการ CFD ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 รายซึ่งเปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน XTB มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงที่สุด

IG Group คาดว่ารายได้จะลดลงประมาณ 14% เมื่อเทียบรายปี หลังจากบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าในสัดส่วนที่ลดลง ขณะที่ Plus500 มีรายได้เพิ่มขึ้น 11% แตะ 203.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการสำหรับทั้งปี

จากการคำนวณ อัตราการเติบโตของรายได้ XTB สูงกว่า Plus500 ประมาณ 6 เท่า อย่างไรก็ตาม รายได้ของ XTB ยังต่ำกว่า 992.3 ล้านซวอตีที่บริษัททำได้ในไตรมาส 2 อยู่ 37.2% โดยไตรมาสดังกล่าวมีกำไรสูงกว่าคาดการณ์และราคาหุ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

XTB ระบุว่า กิจกรรมการซื้อขายในตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ในไตรมาส 3 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี โดยตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังมีความผันผวนสูง ขณะที่ตลาดดัชนีหุ้นมีความเคลื่อนไหวสงบลง

การชะลอตัวดังกล่าวเริ่มขึ้นก่อนหน้านั้นแล้ว โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนของ XTB ในไตรมาส 2 ลดลง 26% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1

CFD สินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งนำโดยทองคำ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และเงิน สร้างผลกำไรขั้นต้นจากเครื่องมือทางการเงินคิดเป็น 70.8% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 48.5% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าสัดส่วน 60.5% ในไตรมาส 2

ในทางกลับกัน สัดส่วนของ CFD ดัชนีลดลงจาก 32.4% เหลือ 12.0% ขณะที่หุ้นและกองทุน ETF ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจาก 8.3% เป็น 12.3%

XTB มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 335,704 รายในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 51.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าจำนวน 333,292 รายในไตรมาส 2 เล็กน้อย ส่งผลให้ฐานลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 3.14 ล้านราย ขณะที่จำนวนลูกค้าที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 70.3% เป็น 1.57 ล้านราย

บริษัทระบุว่า เงินฝากสุทธิของลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 5.65 พันล้านซวอตี จาก 3.23 พันล้านซวอตีในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 23.2% เมื่อเทียบรายปี อยู่ที่ 397.6 ล้านซวอตี โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้น 45.8 ล้านซวอตี เป็น 187.3 ล้านซวอตี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 22.1 ล้านซวอตีเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 หลังจากบริษัทปรับลดการตลาดออนไลน์

หลังสิ้นสุดไตรมาส XTB เริ่มดำเนินแคมเปญโฆษณาครั้งใหญ่ที่สุดตามที่บริษัทระบุ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยมี Zlatan Ibrahimović นักฟุตบอล และ Tyson Fury นักมวย เป็นบุคคลสำคัญของแคมเปญ ซึ่งเผยแพร่ครอบคลุม 4 ทวีป

บริษัทระบุว่า สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้มากกว่า 100,600 รายในช่วง 27 วันแรกของเดือนตุลาคม เทียบกับเป้าหมายจำนวนลูกค้าใหม่เฉลี่ย 250,000-290,000 รายต่อไตรมาสในปี 2026

XTB ยังคงคาดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดปี 2026 จะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 2025 โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50%

สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2026 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1.24 พันล้านซวอตี เพิ่มขึ้นจาก 463.3 ล้านซวอตีในช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่ากำไรสุทธิ 644.2 ล้านซวอตีที่ทำได้ตลอดทั้งปี 2025

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 XTB มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ 703,333 ราย อย่างไรก็ตาม CFD ยังคงสร้างผลการดำเนินงานจากการซื้อขายถึง 96% ของทั้งหมด

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของโปแลนด์ (KNF) ระบุเมื่อเดือนสิงหาคมว่า การตรวจสอบแนวทางที่บริษัทต่าง ๆ ใช้เสนอขาย CFD ให้แก่ลูกค้าในโปแลนด์ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ

XTB มีกำหนดชี้แจงตัวเลขผลประกอบการในการประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสฉบับเต็มในวันที่ 20 พฤศจิกายน