NAGA Group AG (ETR:N4G0) กลุ่มธุรกิจฟินเทคแบบหลายสินทรัพย์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี และเป็นผู้พัฒนา NAGA SuperApp “Naga One” ประกาศเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินอีก 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของบริษัท โดย NAGA สามารถดึงดูดนักลงทุนสถาบัน 2 ราย ได้แก่ Presto และ MDream ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการซื้อขายเชิงปริมาณ (Quantitative Trading) และธุรกิจฟินเทค
เงินลงทุนดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการซื้อขายและสินทรัพย์ดิจิทัลของ NAGA ตลอดจนเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถคว้าโอกาสในการเติบโตได้มากยิ่งขึ้น
Presto และ MDream นำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่เกื้อหนุนกันใน 2 ด้านสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจของ NAGA ได้แก่ ธุรกิจซื้อขายหลัก และการขยายกิจกรรมทางธุรกิจด้านฟินเทค
Presto เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขายเชิงปริมาณและบริการทางการเงิน ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านการวิจัยเชิงปริมาณ การส่งคำสั่งซื้อขาย การบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการซื้อขาย NAGA และ Presto มีแผนที่จะร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ซื้อขายรูปแบบใหม่ รวมถึงยกระดับการกำหนดราคา เงื่อนไขการซื้อขาย การส่งคำสั่งซื้อขาย การบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างพื้นฐานด้านการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะผสานความเชี่ยวชาญของ Presto เข้ากับเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ NAGA มีอยู่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการซื้อขายหลักของบริษัท และเร่งพัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆ
ขณะที่ MDream มีประสบการณ์และผลงานที่โดดเด่นในระบบนิเวศฟินเทค ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจการชำระเงิน แพลตฟอร์มซื้อขาย และกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallets) ความเชี่ยวชาญของ NAGA และ MDream ในธุรกิจเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการของ NAGA ในระยะต่อไป รวมถึงผลักดันวิสัยทัศน์ในการเชื่อมโยงการเงินแบบรวมศูนย์ (Centralized Finance) และการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance) เข้าด้วยกันภายในระบบนิเวศการลงทุนแบบหลายสินทรัพย์ของบริษัท
หุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะออกให้แก่ Presto และ MDream ผ่านการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) 8.0% ต่อปี และสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น NAGA ที่ออกใหม่ได้ในราคาแปลงสภาพ 4.2615 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่ากิจการก่อนรับเงินลงทุน (Pre-money Valuation) ประมาณ 99.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ประมาณ 57% เมื่อเทียบกับราคาปิดหุ้น NAGA ในตลาด XETRA ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2026 หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งหมดตามราคาแปลงสภาพเริ่มต้น จะทำให้ทุนจดทะเบียนของ NAGA เพิ่มขึ้นได้สูงสุดประมาณ 8.1%
Octavian Patrascu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ The NAGA Group กล่าวว่า “เราได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของ NAGA อย่างมีนัยสำคัญ จนกลายเป็นธุรกิจที่มีโครงสร้างกระชับขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถทำกำไรได้ ขั้นตอนต่อไปคือการต่อยอดจากรากฐานดังกล่าวเพื่อเร่งการเติบโต การได้ Presto และ MDream เข้ามาเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ทำให้เราได้รับทั้งเงินทุนและความเชี่ยวชาญในด้านที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา NAGA ในระยะต่อไป การลงทุนของทั้งสองรายช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่เรา พร้อมเสริมความสามารถในการพัฒนาบริการและคว้าโอกาสการเติบโตในธุรกิจซื้อขายและสินทรัพย์ดิจิทัล”
หากบริษัทไม่สามารถสร้างรายได้รวมในระดับงบการเงินรวมอย่างน้อย 75.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างน้อย 13.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 24 หลังจากการออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเลือกเรียกร้องให้บริษัทชำระคืนเงินต้น หรือแปลงสภาพหุ้นกู้ในราคาแปลงสภาพที่ลดลงเหลือ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่ากิจการก่อนรับเงินลงทุน 35.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หากไม่สามารถดำเนินการแปลงสภาพในราคาแปลงสภาพที่ลดลงดังกล่าวได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย บริษัทอาจแลกเปลี่ยนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ หรือชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าว นอกจากนี้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้หรือเรียกร้องให้ชำระคืน โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ยังครอบคลุมบทบัญญัติป้องกันการลดสัดส่วนการถือหุ้น (Anti-dilution) ตามแนวปฏิบัติโดยทั่วไป
หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งหมดในราคาแปลงสภาพที่ลดลงเหลือ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 5,333,333 ยูโร หรือคิดเป็นประมาณ 22.9% ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
ภายใต้ธุรกรรมครั้งนี้ Octavian Patrașcu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้ให้คำมั่นต่อนักลงทุนว่าจะโอนหุ้นของบริษัทที่ตนถือครองอยู่ให้แก่นักลงทุนโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนสูงสุด 762,742 หุ้น หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ในราคาแปลงสภาพที่ลดลง นอกจากนี้ ภายหลังการแปลงสภาพหุ้นกู้ นักลงทุนยังมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแล (Supervisory Board) ของบริษัทอีกด้วย